未來五年47%家辦由下一代掌控 僅半數家辦對接班感準備充分
報告亮點：
- 58%的亞太家族辦公室報告資產管理規模有所增加，其中32%報告增加超過10%。僅18%報告有所減少。
- 約15%的亞太家族辦公室由下一代掌控。預計在未來五年，該數字將增加到47%；十年內則預計有71%的家族辦公室將經歷世代交替。僅56%的家族辦公室對接班感到充分準備。只有44%認為他們的下一代有足夠的準備。
- 未來最熱門的投資資產類別是房地產， 22%的家族辦公室增加投資，39%打算增加配置，與全球趨勢形成鮮明對比。
- 45%的家族辦公室同意區塊鏈技術將創造巨大價值。
- 32%的家族辦公室正積極尋求增加在AI領域的投入，另有39%的家族辦公室正計劃開始接觸AI技術。
香港和新加坡 – Media OutReach Newswire – 2023年12月13日 – 由萬方家族辦公室和 Campden Wealth共同發佈的《2023亞太地區家族辦公室報告》顯示，亞太地區的家族辦公室在不斷變化的環境中表現出非凡的應變能力和適應能力。
大多數亞太地區家族辦公室報告資產管理規模增長
該報告發現，58% 的亞太地區家族辦公室報告其管理資產有所增長。 值得注意的是，有 32% 的家族辦公室的增長超過10%，這表明家辦在市場環境中適應能力較強。本地區的家族辦公室採取創新的資產配置策略，以應對通膨和利率上升的影響，包括縮短固定收益債券投資組合的期限、減少借貸等。
萬方家族辦公室集團首席執行官兼創始人關志敏先生表示：
“亞太地區的家族辦公室採用創新策略來駕馭瞬息萬變的市場，正在以驚人的速度發展。這份報告揭示家族辦公室的韌性和適應性，尤其是在資產配置和技術應用方面。
代際傳承反映深刻變化
目前，亞太地區約有 15%的家族辦公室由下一代掌控。 在未來五年內，這一數字預計將激增至 47%，顯示代際交接發生重大變化。 儘管如此，只有 56% 的家族辦公室認為自己為接班做好了充分準備，突顯有效接班規劃的重要性。
“亞太地區家族辦公室的領導層正經歷重大的世代交替。這一轉變標誌著本地區的投資和管理策略發生了深刻變化，為亞太地區的家族辦公室揭開了新的篇章。”關先生補充道。
家族辦公室繼續擁抱技術，房地產成為私募投資之首
房地產成為未來投資最青睞的資產類別，亞太地區 39% 的家族辦公室打算增加此類資產配置。此外，32%的家族辦公室計劃增加對私募信貸的投資，反映了多元化的投資方式。
人工智能（AI）是最受追捧的新技術，有 32% 的家族辦公室積極尋求更多的參與。值得注意的是，45% 的家族辦公室同意區塊鏈技術將創造巨大價值。
效率和溝通仍有提升空間
從運營角度來看，該報告發現，相對較新的財富平台（wealth aggregation platform）的採用率仍然相對較低，這些平台可以通過整合來自多家銀行和投資經理的資料，提供財務狀況概覽。目前，僅有 30% 的家族辦公室表示希望利用這些平台，但預計這一比例將迅速上升。
Campden Wealth研究總監Adam Ratner先生認為：
“家族辦公室認識到針對其需求量身定制的財富聚合平台的潛在價值。然而，這些工具的新穎性及其高昂的成本是採用緩慢的主要原因。
該報告是根據對來自全球單一家族辦公室和私人（非商業）多家族辦公室的 330 份調查答卷的統計分析而撰寫的。參與調查的亞太地區家族平均擁有 9 億美元的總財富（包括經營業務），其總財富為 680 億美元。參與報告的家族辦公室平均管理資產為 5 億美元，總資產管理規模為 410 億美元。在我們的全球報告所涵蓋的所有三個地區（亞太區、北美及歐洲）中，家族辦公室管理資產總額估計為 2,690 億美元。全文報告：https://bit.ly/RFO-APAC-report2023
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